Dokumentation / Listen / Bulk Actions
Kategorisierung
Im Reiter Bulk-Kategorisierung werden alle Transaktionen nach Ähnlichkeit zusammengefasst.
Häufigkeit
Hier siehst Du die Häufigkeit des Auftretens. Zum Beispiel haben wir 62 Transaktionen “Zinserträge” mit dem Wert “€3,72”.
Einstellungen bezüglich Titel & Wert
Du kannst das System so einstellen, dass alle Transaktionen mit ähnlichem Titel und unterschiedlichen Wert zusammengefasst werden. Um ALLE Zahlungen eines bestimmten Kunden zum Beispiel auszuwählen.
Du kannst aber auch einstellen, dass nur bei gleichem Titel und Wert zusammengefasst wird. Zum Beispiel, wenn Du Zahlungen eines Kunden nach Wert unterscheiden willst: SLA / Projekt-Umsatz.
Kategorisieren
Um mehrere Transaktionen in einem Schritt zu kategorisieren, klickst Du einfach den Button.
Jetzt kannst Du eine vorhandene Kategorie wählen ..
Oder eine neue hinzufügen.
Titel wählen
Farbe wählen