- Du kannst die Sprache von finban im Bereich Einstellungen > Persönliche Einstellungen einstellen
- Jedes Geschäft ist individuell. Oft bietet es sich an, eigene Einnahmen- und Ausgaben-Kategorien zu verwenden und nicht die Buchhaltung 1:1 abzubilden. In unseren Kategorie-Vorlagen findest du Vorschläge für verschiedene Modelle, wie Agentur, Handel oder SaaS.
- Personal am besten gleich mit dem Personal-Modul planen. Mithilfe von Vorlagen kannst du einfach neue Mitarbeiter anlegen und hast Kosten wie Versicherung oder Umlagen automatisch berechnet.
- Im Bereich Kategorien gibt es für verschiedene Geschäftsmodelle spezielle Kategorie-Vorlagen, die du für dein Geschäft laden und anpassen kannst.
- Mit jeder Kategorisierung erstellt finban automatisch eine interne Regel ausgehend vom Titel der Transaktion. Wenn das nicht reicht, kannst Du auch eigene Regeln erstellen.
- In der Listenansicht im Tab „Zu kategorisieren“ kannst du mehrere Transaktionen oder Stapel auswählen und über die Aktionsschaltfläche Regeln erstellen. Hier kannst du wählen, ob du die vorgeschlagenen Parameter mit einer Regel oder mit individuellen Regeln erstellen möchtest.
- finban prognostiziert deine Umsatzsteuer. Aktiviere dazu: Einstellungen / Steuer / Erweiterte Umsatzsteuer-Einstellungen
- Wenn du mit Deals, Angeboten und Rechnungen arbeitest, schau dir im Bereich Reports die Status Widgets (“Status der Rechnungen” z.B.) an. Mit diesen bekommst du einen schnellen Überblick über alle Rechnungen und deren Status.
- In der Transaktionsansicht kannst du mit den Pfeil-Buttons (Oben beim Datum), Sequenzen oder Transaktionen schnell verschieben.
- Auf fast jeder Seite befindet sich oben rechts eine Schaltfläche Anleitung“. Hier erfährst du, wie du finban verwenden kannst, und erhältst weitere nützliche Informationen.
- Du kannst in deiner Bank Integration ein Limit definieren und dir damit in der Liquiditätsansicht ein Grenzwert definieren, unter der Kontostände nicht fallen dürfen.
- In der Planungsansicht kannst du deine Planung als Excel-Tabelle exportieren (Export Button oben rechts)
- Du kannst Buchungen aufteilen, wenn du Transaktionen in verschiedene Kategorien aufteilen möchtest.
- Bei der Verwendung von Browser-Erweiterungen (z.B. Grammarly) kann es zu Bildschirmverschiebungen, Rucklern oder Overlay-Problemen kommen. Versuche diese zu deaktivieren, sollte das der Fall sein.
- Wenn du mit finban zufrieden bist, kannst du in Erwägung ziehen, auf das Jahresabonnement umzusteigen. Dadurch sparst du weitere 25 % der Kosten.