Einführung

In finban kannst du mit Regeln deine Transaktionen automatisch Kategorien zuordnen. Wir empfehlen, solange unsere KI Funktion noch nicht veröffentlicht ist, das Kategorisieren über Regeln umsetzen zu lassen, weil du dir so im Alltag viel Zeit sparen kannst.

Du kannst dir Regeln über verschiedene Wege erstellen:

1. Planung

2. Transaktionen

3. Regeln

Planung

Über Planung im jeweiligen Monat findest du unter "Unkategorisiert" deine Transaktionen die noch keiner Kategorie zugeordnet sind. Für diese Transaktionen Regeln zu erstellen, bietet sich an.

Durch einen Klick auf den entsprechenden Bereich in der Zeile "Unkategorisiert" öffnet sich ein neues Fenster. Wenn du anschließend mit der Maus über die entsprechende Transaktion fährst, kannst du auf Basis der Transaktion eine neue Regel erstellen.

Im Anschluss öffnet sich das Regeln-Erstellen-Fenster. Der Titel der Transaktion, über die du die Regel dabei bist zu erstellen, wird als Bedingung vorgeschlagen.

Transaktionen

Über den Klick in der Navigation auf Transaktionen kommst du auf die Transaktionen Seite.

Auf der Transaktionenseite kannst du an unterschiedlichen Varianten die deine Transaktion anzeigen lassen.

Du kannst über einzelne Transaktionen Regeln erstellen.

Du kannst auch mehrere Transaktionen, die entweder Einzahlungen sind oder Auszahlungen markieren.

1. Mehrere Transaktionen markiert

2. Durch einen Klick auf Aktion werden weitere Optionen dargestellt.
   Es können nur über mehrere Transaktionen Regeln erstellt werden, die entweder Einzahlungen oder Auszahlungen sind.

Durch einen Klick auf Regel hinzufügen öffnet sich das Neue Regeln hinzufügen Fenster.

Hier werden mir die Titel der zuvor markierten Transaktionen als Bedingungen für die Regel vorgeschlagen.

Regeln

Über die Navigation gelangst du über einen Klick auf Regeln auf der Regeln-Seite.

Auf der Regeln-Seite findest du deine bestehenden Regeln. Du kannst Regeln löschen und neue Regeln hinzufügen. Die Optionen werden dir im Nachfolgenden jetzt beschrieben.

1. Suchfunktion

Nutze die Suchfunktion um Regeln zu finden.

2. Regeln, Ausschließen, Einstellungen

Über die Reiter Regeln, Ausschließen und Einstellungen kannst du unterschiedliche Ansichten aufrufen.

Regeln

Ist die Übersicht zu deinen Regeln.

Ausschließen

Durch das Hinzufügen von Titeln, kannst du Transaktionen ausschließen, die nicht von Regeln kategorisiert werden sollen.