Dokumentation / Daten-Quellen / Verbinden von Daten-Quellen
Ohne Datenquellen kann finban nicht arbeiten. Mit der Datenquelle definiert Du, welche Transaktionen in Deiner Cashflow-Management-App verwenden werden sollen. Üblicherweise verbindest Du ein Bank-Konto mit einem Bank-API-Anbieter wie Tink oder Plaid.
Daten-Quellen in den Einstellungen aufrufen
Klicke oben rechts auf Deinen Avatar und wähle Datenquellen (Data Sources)
Bank-Account verbinden
Hier kannst Du direkt einen Bank-Account verbinden oder eine andere Datenquelle anlegen
Bank-Account auswählen
Jetzt suchst Du nach Deiner Bank und folgst den Anweisungen des Bank-API-Anbieters (z.B. Tink)
Konto wählen
Jetzt wählst Du noch das Konto, welches Du synchronisieren möchtest und fertig. finban importiert jetzt die Transaktionen der letzten zwei Jahre (Kann je nach Bank variieren).
Mit einem Projekt verbinden
Wichtig ist, dass Du die Datenquelle mit einem Projekt verbindest, nur so kann die Liquiditätsplanungs-Software korrekt arbeiten.
Projekt auswählen
Mit dem verbundenen Projekt kannst Du alle Ansichten öffnen und mit Deinen Transaktionen arbeiten.
Nachdem Du das Projekt verbunden hast, einfach auf das finban Logo klicken (oben rechts) und das Projekt-Widget aufrufen.
Viel Spaß beim Szenario planen! 🚀