Integrationen / Bank-Konto verbinden
Integration-Overlay aufrufen
Hier siehst Du alle mit der Organisation verbundenen Interaktionen:
- Manuelle Planung / Budgets – Manuell Planungs-Werte für Forecast und Budgets
- Bank-Konto – Gebuchte Transaktionen Deine Bank
- Buchhaltung – Offene Posten Deiner Buchhaltungssoftware
Bank-Konto oder Integration hinzufügen
Hier verbindest Du Barkonten. oder Buchhaltung mit finban.
Hinweis: Wenn Du bereits eine Integration mit finban verbunden hast, wählst Du: [Verfügbare Integration zuweisen].
Bank-Konto hinzufügen
Damit rufst Du unseren Open-Banking-Provider auf, der die Autorisierung vornimmt.
Folge den Anweisungen des Open-Banking-Providers und wähle abschließend das Konto, welches synchronisiert werden soll. Nach einigen Augenblicken sollten die letzten Transaktionen (bis zu zwei Jahren; variiert je nach Bank) synchronisiert sein.
Die Synchronisierung kann, je nach Bank, bis zu einigen Minuten dauern. Bitte, hab etwas Geduld.
Transaktionen prüfen
In der Kategorie “Nicht kategorisiert” solltest Du in den jeweiligen Monaten Werte finden:
Klicke auf diese Zelle, um eine Übersicht mit den Transaktionen des jeweiligen Monats und Kategorie zu öffnen:
Hinweis: Wie Du Transaktionen kategorisierst, erfährst Du hier: Transaktionen kategorisieren